Mục tiêu đầu tư

Mục tiêu chính của Quỹ MBVF là đầu tư trung và dài hạn vào các doanh nghiệp nhằm đạt hiệu quả đầu tư tối ưu từ cổ tức và sự tăng giá gắn liền với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Chiến lược đầu tư

Để đạt được mục tiêu đã đề ra, Quỹ MBVF sẽ sử dụng mô hình & chiến lược đầu tư giá trị, theo đó:

– Quỹ sẽ nhắm tới các doanh nghiệp được niêm yết trên sàn, có chính sách và có khả năng chi trả cổ tức tốt, có thị giá thấp hơn nhiều so với giá trị định giá theo các mô hình định lượng cơ bản;

– Quỹ hướng tới việc phân bổ danh mục với mục tiêu tối ưu hóa tỷ suất cổ tức kỳ vọng trên thị giá của toàn danh mục;

– Quỹ cũng hướng tới việc quản lý theo cơ chế minh bạch và chủ động, thông qua việc xây dựng hệ thống tiêu chí giới hạn của riêng mình và các hoạt động đánh giá định kỳ, chủ động của Hội đồng đầu tư.

Lĩnh vực đầu tư

Với chiến lược đầu tư giá trị, cơ cấu danh mục đầu tư theo ngành nghề của Quỹ sẽ thay đổi theo thời gian tùy vào những biến động và cơ hội xuất hiện trên thị trường.

Dự kiến lĩnh vực đầu tư của MBVF sẽ tập trung vào những ngành nghề sau (nhưng không giới hạn ở những nghành nghề này) với tỷ trọng phân bổ theo các nhóm ngành không vượt quá những hạn chế đầu tư quy định Điều lệ Quỹ. Các ngành nghề bao gồm: Ngân hàng, Bất động sản, Vật liệu xây dựng, Hàng công nghiệp, Các ngành nghề được pháp luật cho phép và phù hợp với chiến lược đầu tư tại từng thời điểm theo quyết định hợp lý của Công ty Quản lý Quỹ.

Lợi ích đầu tư

  • Khả năng sinh lời tốt

    Thông qua việc đầu tư trung và dài hạn vào các doanh nghiệp (nhằm đạt hiệu quả đầu tư tối ưu từ cổ tức và sự tăng giá gắn liền với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp), MBVF mang đến kỳ vọng sinh lời cao hơn nhiều so với lãi suất tiền gửi tại các ngân hàng thương mại cho các nhà đầu tư. Thông qua MBVF, các nhà đầu tư cá nhân có thể tham gia đầu tư vào thị trường cổ phiếu, trong đó đặc biệt chú trọng tới những cơ hội đầu tư giá trị gắn liền với doanh nghiệp.

  • Rủi ro thấp

    Chiến lược đầu tư của Quỹ tập trung đầu tư vào thị trường cổ phiếu, trong đó chú trọng vào cơ hội đầu tư giá trị, có mức độ rủi ro trung bình. Bên cạnh đó, rủi ro của danh mục đầu tư sẽ được giảm thiểu bằng việc phân bổ danh mục đa dạng phù hợp với chiến lược đầu tư của quỹ. Đây là ưu điểm so với các khoản vốn nhỏ, lẻ không thể đa dạng hóa danh mục được.

  • Thanh khoản cao

    Không giống như tiền gửi ngân hàng với các kì hạn cố định, hoặc phải rút trước hạn với lãi suất không kỳ hạn, nhà đầu tư vào MBVF có thể dễ dàng bán lại chứng chỉ quỹ cho Quỹ vào các ngày giao dịch định kỳ.

  • Minh bạch – rõ ràng

    Quỹ được kiểm soát, giám sát chặt chẽ bởi Ban đại diện quỹ, Ngân hàng giám sát, Công ty kiểm toán và Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước.

  •  Đội ngũ đầu tư chuyên nghiệp

    Quỹ MBVF được quản lý bởi đội ngũ đầu tư của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư MB – những người có đầy đủ trình độ, kinh nghiệm và kĩ năng để phân tích chuyên sâu, phản ứng kịp thời trước các biến động trên thị trường. Việc ủy thác cho một đội ngũ đầu tư chuyên nghiệp giúp không ít nhà đầu tư tiết kiệm thời gian hàng ngày,cũng như phân tích hàng ngàn loại chứng khoán trên thị trường.